3月5日十三屆全國人大一次會議上，國務(wù)院總理李克強做政府工作報告。報告指出，“放開外資保險經(jīng)紀公司經(jīng)營范圍限制”。保險中介市場又將迎來新的競爭勢力。

目前，2018年開年僅兩個月，保監(jiān)會已下發(fā)6張中介牌照。獲批的保險中介機構(gòu)背后股東都“頗有來頭”，多為“跨界”。隨著行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)新、專注、細分市場需要更多專業(yè)機構(gòu)參與，加上產(chǎn)銷分離趨勢，這都會給保險中介帶來很好的發(fā)展機遇，這也是資本隨之進入保險中介市場的影響因素。

嚴監(jiān)管下新一輪的“中介熱”

我國保險中介業(yè)務(wù)雖然經(jīng)歷了互聯(lián)網(wǎng)帶來的“去中介化”沖擊，尤其近兩三年保險科技加速“去中介化”，但依然增長迅速。

保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2012年到2017年前三季度，我國保險中介渠道保費收入已經(jīng)由1.28萬億元增長至2.68萬億元，上漲了109%，高于同期原保險保費收入97%的增速。

截至2017年三季度，全國共有保險中介集團5家，全國性保險代理公司223家，區(qū)域性保險代理公司1549家，保險經(jīng)紀公司483家，保險公估公司336家。

在30家新三板保險中介機構(gòu)中，有20家保險中介機構(gòu)在2017年上半年有正收益，還有18家保險中介機構(gòu)凈利潤出現(xiàn)了同比上漲。30家保險中介機構(gòu)中，有27家公司的營業(yè)收入全部實現(xiàn)正增長。

營業(yè)收入或凈利潤排名位居前列的大多是偏傳統(tǒng)的中介機構(gòu)，即通過線下保險代理人來進行展業(yè)從而獲取手續(xù)費。而個別偏互聯(lián)網(wǎng)中介機構(gòu)則在凈利潤方面表現(xiàn)不佳。

互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)下的“去中介化”

數(shù)年前，傳統(tǒng)的保險中介曾面臨過非常大的挑戰(zhàn)。從保險公司的角度來看，保險代理人隊伍的不斷壯大、銀保渠道的鋪設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)保險的崛起都搶占了所謂的傳統(tǒng)保險中介公司的市場。

互聯(lián)網(wǎng)保險的壯大，更是一度掀起了行業(yè)對于保險業(yè)“去中介化”的討論。確實，從數(shù)據(jù)層面來看，自2011年起，我國的互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入就進入一個高增長過程，2011年到2015年5年間，我國的互聯(lián)網(wǎng)保費收入從32億元飆升至2234億元，增長了近70倍，經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的保險公司數(shù)量也達到了110家。

不過在2016~2017年，互聯(lián)網(wǎng)保險的增速就明顯放緩。中國保險業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2016年互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入為2347億元，同比僅增長5%。2017年，互聯(lián)網(wǎng)保費甚至同比下滑。數(shù)據(jù)顯示，2017年互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入為1835.29億元，同比下降21.83%。

互聯(lián)網(wǎng)保險保費的下降與保險行業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整有關(guān)，主要是由于在政策的引導(dǎo)下，互聯(lián)網(wǎng)保險投資型業(yè)務(wù)規(guī)模大幅收縮。

在回歸保障、回歸服務(wù)的行業(yè)發(fā)展背景下，更多的復(fù)雜保障型產(chǎn)品開始登陸市場，具備實力的保險中介機構(gòu)開始隨之受到市場的重視。在大背景的轉(zhuǎn)變之下，所謂的“去中介化”，也就變成了“保險中介熱”。

中介渠道分化：代理人PK經(jīng)紀人 流量VS場景

保險經(jīng)紀人渠道有一定優(yōu)勢

我國保險行業(yè)起步于保險公司的“直銷模式”，成長于友邦保險引入的“代理人制度”，壯大于平安保險開創(chuàng)的“銀保渠道”，而代理人規(guī)模的擴大是直接驅(qū)動保費與新業(yè)務(wù)增長的影響因素。

當前，保險代理人規(guī)模的高增長掩蓋了保險代理人素質(zhì)整體仍偏低，留存率不高等不利因素，代理人規(guī)模并不會持續(xù)性高速增長，打造績優(yōu)團隊提升人均產(chǎn)能，是個險渠道主要發(fā)展方向。同時，政協(xié)委員王鵬杰建議，明確保險個人代理人法律地位，實行員工制和建立勞動關(guān)系，同時允許相關(guān)受益權(quán)可家族繼承。

同保險代理人相比，保險經(jīng)紀人渠道有一定優(yōu)勢。從產(chǎn)品銷售范圍來看，保險經(jīng)紀人可銷售范圍更廣，與多家保險公司簽署協(xié)議，也使得保險經(jīng)紀人在進行營銷時會相對保險代理人更加客觀。

一方面，險企通過單純支付傭金方式可降低銷售渠道成本。另一方面，高凈值客群的多重保障需求可以通過多家險企的產(chǎn)品組合來滿足，從而使得保險市場上的需求和供給能夠更加有效率地相結(jié)合，但同時這也對保險經(jīng)紀人素質(zhì)提出更高要求。

從國際經(jīng)驗來看，保險經(jīng)紀人渠道將是我國未來保險行業(yè)可能會出現(xiàn)的最重要的渠道之一。

面對當前大型保險集團公司龐大的代理人隊伍，中小公司已經(jīng)失去了提前布局代理人渠道的機遇。因此，他們也將更多尋求與經(jīng)紀公司合作。

流量借道場景增加有效供給

互聯(lián)網(wǎng)平臺利用場景開發(fā)、大數(shù)據(jù)運用等，將有助于新產(chǎn)品開發(fā)、精準定價、產(chǎn)品貼近市場、銷售模式及理賠復(fù)服務(wù)的改變，對傳統(tǒng)中介的機構(gòu)運營、市場帶來沖擊。

互聯(lián)網(wǎng)公司積極參與保險業(yè)務(wù)，很大程度上在于將龐大的后臺數(shù)據(jù)進行再開發(fā)?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭積聚了大量的流量資源，擁有保險中介牌照有助于對已有資源再開發(fā)。

比如美團網(wǎng)是經(jīng)營比較成功的生活服務(wù)類互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，其積聚了大量的流量資源，通過中介牌照，能夠?qū)崿F(xiàn)增量服務(wù)與已有服務(wù)的融合，滿足基于自身場景下的保險需求。

而BAT更多的是對數(shù)據(jù)的利用，通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，可實現(xiàn)對用戶數(shù)據(jù)資源價值的挖掘。

當然，互聯(lián)網(wǎng)本身更多體現(xiàn)在提升效率，衍生新的生態(tài)環(huán)境，遠沒有顛覆現(xiàn)有的保險模式，甚至?xí)簳r還無法解決現(xiàn)存的密集痛點。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭開展保險業(yè)務(wù)主要應(yīng)致力于創(chuàng)新，對互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等資源進行深入挖掘，定制個性化的產(chǎn)品，創(chuàng)造新的商業(yè)模式。

中介“嚴監(jiān)管”：既要引入活水，也要凈化水質(zhì)

在保險行業(yè)嚴監(jiān)管背景下，保監(jiān)系統(tǒng)也加大了對保險中介的處罰力度。僅今年1月份，就有31家保險中介機構(gòu)合計收到38張罰單。

保險中介機構(gòu)違規(guī)的原因比較多樣化，主要有編制虛假資料、財務(wù)數(shù)據(jù)不真實、聘任不具有任職資格的人員、給予投保人保險合同約定以外的其他利益、未按規(guī)定報告分支機構(gòu)設(shè)立事項、未按規(guī)定管理業(yè)務(wù)檔案、超出核準的業(yè)務(wù)范圍從事業(yè)務(wù)活動等問題。

盡管資本紛紛涉足保險中介行業(yè)，但也并不意味著可以”肆意“進入?！侗ｋU經(jīng)紀人監(jiān)管規(guī)定》中，監(jiān)管層就對股東資質(zhì)方面嚴加審核，包括對股東的出資來源、注冊資本托管、法人治理和內(nèi)控、信息系統(tǒng)等都提出了明確要求，例如出資資金應(yīng)自有、真實、合法，不得用銀行貸款及各種形式非自有資金投資。在執(zhí)業(yè)方面，則要求“先照后證”，申請人取得許可證后方可開展保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)。綜合來看，進入保險中介行業(yè)的門檻“正在提高”。